Afin de remporter le concours de tir qui lui permettra de gagner la main d'Agathe, Max conclut un pacte avec le Démon. Dans l'épouvantable Gorge-aux-Loups, il se procure sept balles magiques. Six d'entre elles atteignent leur but immanquablement. Mais il ignore que la septième appartient au diable. Cette "balle franche" fera le malheur du tricheur... et provoquera un nouvel affrontement entre le Ciel et L'Enfer. Affrontement que la somptueuse musique de Weber attise avec lyrisme et truculence, tout en déployant sur la scène d'opéra les ombres fantastiques de la forêt allemande.